Oferta publică inițială (IPO) a Cris-Tim Family Holding a debutat cu un interes puternic din partea investitorilor de retail. În primele două zile de ofertă, tranșa destinată micilor investitori a fost suprasubscrisă de aproape două ori, fiind înregistrate subscrieri pentru 8.009.904 acțiuni, comparativ cu 4.060.000 de acțiuni disponibile – echivalentul a 197% din tranșa retail.
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat miercuri, 15 octombrie, prospectul pentru oferta publică inițială a Cris-Tim Family Holding, iar oferta se derulează în perioada 17–29 octombrie 2025.
Procesul de listare presupune vânzarea unui pachet de acțiuni existente de către Rangeglow Limited – companie controlată de fondatorii grupului, Radu și Cristina Timiș – precum și emiterea de acțiuni noi în cadrul unei majorări de capital social.
În total, oferta vizează până la 27.066.667 acțiuni, din care 20.866.667 acțiuni existente și 6.200.000 acțiuni nou emise. Acțiunile sunt oferite la un interval de preț între 16,5 lei și 17,5 lei per acțiune, iar free float-ul estimat după listare este de până la 35%.
Dacă oferta se va încheia cu succes, Cris-Tim va solicita admiterea la tranzacționare pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București, categoria Premium, sub simbolul bursier CFH.
Planuri de investiții de aproape 900 milioane lei până în 2030
Fondurile atrase prin ofertă – atât cele provenite din vânzarea de acțiuni noi, cât și cele obținute de acționarul vânzător – vor fi direcționate către dezvoltarea capacităților de producție și susținerea programelor de investiții ale grupului.
Pentru perioada 2025–2030, Cris-Tim are planificate investiții totale de 890 milioane lei, din care 768 milioane lei vor fi alocate segmentului de mezeluri, iar 121 milioane lei segmentului de ready-meals și altor proiecte de extindere. O parte a investițiilor va fi finanțată prin programul guvernamental Investalim, destinat revitalizării industriei agroalimentare.
Reorganizare financiară și consolidare de grup
O parte din fondurile încasate de Rangeglow Limited în urma vânzării acțiunilor vor fi utilizate pentru rambursarea împrumuturilor intra-grup, în valoare de până la 306 milioane lei (echivalent 57,3 milioane euro), rezultate din procesele de reorganizare și consolidare financiară.
Oferta publică este împărțită între investitori de retail din România și investitori instituționali din afara SUA, conform Regulamentului S al Legii Valorilor Mobiliare. Dimensiunea finală a fiecărei tranșe va fi stabilită după încheierea perioadei de subscriere, în funcție de nivelul cererii din piață.
Fii la curent cu tot ce contează în business-ul din România și abonează-te la canalul nostru de Whatsapp Forbes Romania.
The post Oferta Cris-Tim: investitorii de retail au subscris de două ori tranșa dedicată, în primele două zile appeared first on Forbes Romania.